Η Meta έκανε ένα νέο βήμα στη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη κλείνοντας μια επέκταση της συνεργασίας της με την Broadcom για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τσιπ, μια κίνηση που ενισχύει τη δέσμευσή της να διαθέτει το δικό της υλικό σε μεγάλη κλίμακα για την τροφοδοσία των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης της.
Ο ουρανός, που παρατείνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών έως το 2029Προβλέπει μια αρχική ανάπτυξη περισσότερων από ενός γιγαβάτ ειδικής υπολογιστικής χωρητικότητας για εκπαίδευση και συμπερασματολογία, με έναν οδικό χάρτη που στοχεύει σε μια ανάπτυξη πολλαπλών γιγαβάτ τα επόμενα χρόνια.
Μακροπρόθεσμη συμφωνία για τσιπ MTIA
Όπως έχουν αναφέρει λεπτομερώς και οι δύο εταιρείες, η επέκταση της συμφωνίας επικεντρώνεται στο πρόγραμμα Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), η οικογένεια εσωτερικών επιταχυντών που χρησιμοποιεί η Meta για να ενισχύσει την υποδομή του κέντρου δεδομένων της, η οποία είναι ειδικά προσανατολισμένη σε φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης.
Η αρχική δέσμευση υπερβαίνει το ένα γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος, ένα μέγεθος συγκρίσιμο με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, το οποίο θα αναπτυχθεί σε συστάδες εκπαίδευσης και συμπερασμάτων κατανεμημένο σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο κέντρων δεδομένων της Meta. Η εταιρεία έχει ήδη δηλώσει ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο έργο, αλλά μάλλον για την πρώτη φάση μιας «διαρκούς» ανάπτυξης σε αρκετά γιγαβάτ.
Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το πρώτο τσιπ, το ΜΤΙΑ 300Χρησιμοποιείται ήδη σε συστήματα ταξινόμησης περιεχομένου και συστάσεων, ενώ η Meta σχεδιάζει να ενσωματώσει έως και τρεις επιπλέον γενιές επιταχυντών MTIA έως το 2027, με εκδόσεις ειδικά βελτιστοποιημένες για εργασίες συμπερασματολογίας, δηλαδή για τη φάση κατά την οποία τα μοντέλα παράγουν απαντήσεις σε ερωτήματα χρηστών.
Η Broadcom, από την πλευρά της, έχει τονίσει ότι οι MTIAs της Meta θα είναι το πρώτο πυρίτιο τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας μια διαδικασία 2 νανομέτρωνΑυτό το άλμα κόμβου θα πρέπει να μεταφράζεται σε υψηλότερη πυκνότητα τρανζίστορ και καλύτερη ενεργειακή απόδοση, κρίσιμους παράγοντες όταν μιλάμε για κέντρα δεδομένων μεγάλης κλίμακας και βιώσιμη κατανάλωση.
Δίκτυα, προηγμένες συσκευασίες και μια τεράστια υπολογιστική βάση
Πέρα από τον καθαρό σχεδιασμό του τσιπ, η συμμαχία περιλαμβάνει Προηγμένη τεχνολογία συσκευασίας, διασύνδεσης και δικτύωσης Ethernet από την Broadcom, βασικά στοιχεία για την ένωση χιλιάδων επιταχυντών σε μεγάλα clusters τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία δικτύου της Broadcom για να Συνδέστε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σας, τα οποία αυξάνονται με επιταχυνόμενο ρυθμό.
Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, εξήγησε ότι αυτή η συνεργασία με την Broadcom θα τους επιτρέψει να «Για να χτίσουμε την τεράστια υπολογιστική βάση που χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε προσωπική υπερ-νοημοσύνη» σε μια πιθανή βάση χρηστών δισεκατομμυρίων. Η δήλωση συνοψίζει τη φιλοδοξία της εταιρείας: να δημιουργήσει τη δική της υποδομή ικανή να υποστηρίξει ολοένα και πιο απαιτητικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.
Αυτή η επένδυση σε προσαρμοσμένο πυρίτιο έρχεται παράλληλα με ένα Μια πολύ αξιοσημείωτη αύξηση στις δαπάνες του Meta για υποδομέςΗ εταιρεία έχει ορίσει έναν προϋπολογισμό έως και 135.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Τεχνητή Νοημοσύνη βραχυπρόθεσμα, μια προσπάθεια που περιλαμβάνει τόσο την αγορά GPU τρίτων (όπως η Nvidia και η AMD) όσο και την ανάπτυξη εσωτερικά ανεπτυγμένων τσιπ.
Όσον αφορά τη φυσική ικανότητα, η Meta συνεργάζεται ήδη με περισσότερα από τριάντα κέντρα δεδομένων Εκτεταμένη σε διάφορες περιοχές, με σημαντική συγκέντρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά με παγκόσμιο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, όπου η εταιρεία λειτουργεί υποδομές που εξυπηρετούν την ευρωπαϊκή αγορά. Η ανάγκη συντονισμού του σχεδιασμού τσιπ, της συσκευασίας, των δικτύων και της παροχής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει βασιστεί σε συνεργάτες όπως η Broadcom.
Η αποχώρηση του Hock Tan από το διοικητικό συμβούλιο της Meta και ο νέος συμβουλευτικός ρόλος του
Η ανακοίνωση της νέας συμφωνίας συνοδεύτηκε από αλλαγές στη διακυβέρνηση της Meta. Η εταιρεία δήλωσε ότι Hock Tan, Διευθύνων Σύμβουλος της Broadcom, αποφάσισε να μην θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της Meta, στο οποίο εντάχθηκε το 2024.
Αν και επίσημα εγκαταλείπει τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο, ο Tan θα προχωρήσει για να καταλάβει ένα συμβουλευτικός ρόλος επικεντρωμένος σε στρατηγική προσαρμοσμένων τσιπ από τη Meta, εργαζόμενοι πιο άμεσα στον καθορισμό του οδικού χάρτη για το πυρίτιο και σε βασικές αποφάσεις σχετικά με την υποδομή υπολογιστών.
Αυτή η κίνηση ερμηνεύεται στην αγορά ως ένα περαιτέρω βήμα προς την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών: Η Broadcom δεν θα είναι μόνο προμηθευτής υλικού, αλλά και βασικός συνεργάτης στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής υπολογιστών της Meta μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Ταυτόχρονα, ο Μέτα έχει δηλώσει ότι Τρέισι ΤράβιςΜέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από το 2020 και πρώην οικονομική διευθύντρια της Estée Lauder, δεν θα επιδιώξει επανεκλογή στην επόμενη ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Η ταυτόχρονη αποχώρηση δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου προσθέτει μια ακόμη διάσταση αλλαγής στη δομή εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας.
Σφοδρός ανταγωνισμός για δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και λιγότερη εξάρτηση από την Nvidia
Το πλαίσιο της συμφωνίας είναι ένα παγκόσμιος αγώνας δρόμου για την ασφάλεια της υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνηςΜεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta, η Google και η Amazon προωθούν τον σχεδιασμό των δικών τους τσιπ για να μειώσουν την έκθεσή τους στο... Επεξεργαστές Nvidia και AMDτα οποία παραμένουν το de facto πρότυπο σε πολλά φόρτα εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, αλλά των οποίων η προσφορά είναι ακριβή και περιορισμένη.
Σε αυτό το περιβάλλον, τα ακόλουθα έχουν αποκτήσει σημασία: ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικής εφαρμογής (ASIC), όπως το MTIA της Meta ή οι TPU της Google. Σε σύγκριση με τις GPU γενικής χρήσης, αυτά τα τσιπ έχουν σχεδιαστεί για ένα πιο περιορισμένο σύνολο εργασιών, γεγονός που μπορεί να τα καταστήσει πιο αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά από άποψη κόστους για συγκεκριμένες χρήσεις, αν και θυσιάζουν την ευελιξία.
Η Meta παρουσίασε τα πρώτα της τσιπ MTIA το 2023 και έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς. ενισχύοντας την εγχώρια γκάμα προϊόντων τηςΑυτό συμβαίνει παράλληλα με κολοσσούς όπως η Google και η Amazon, οι οποίοι έχουν επίσης αναπτύξει τους δικούς τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης. Η διαφορά είναι ότι, προς το παρόν, η Meta χρησιμοποιεί τα τσιπ της εσωτερικά, ενώ η Google και η Amazon πωλούν μέρος του πυριτίου τους μέσω των πλατφορμών cloud computing τους.
Η επέκταση της συμφωνίας με την Broadcom έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της ίδιας της Broadcom μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με την Alphabet (Google) για την παραγωγή των TPU και των λύσεων δικτύου της, καθώς και μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον προγραμματιστή τεχνητής νοημοσύνης Anthropic πρόσβαση σε αρκετά γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας με βάση αυτό το υλικό από το 2027. Μαζί, αυτές οι συνεργασίες ενισχύουν τον ρόλο της Broadcom ως κεντρικού γρανάζι στην αλυσίδα εφοδιασμού υλικού τεχνητής νοημοσύνης.
Επιπτώσεις στην Broadcom και ανάλυση αγοράς
Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η είδηση της νέας συμφωνίας με τη Μέτα μεταφράστηκε σε Μέτρια κέρδη στις μετοχές της Broadcomοι οποίες σημείωσαν άνοδο περίπου 3-3,5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο των συναλλαγών, ενώ οι μετοχές της Meta κινήθηκαν ελάχιστα.
Η εταιρεία ημιαγωγών καταγράφει αρκετά τρίμηνα ισχυρής ανάπτυξης που συνδέεται με την ζήτηση για τσιπ γενετικής τεχνητής νοημοσύνηςΚατά το τελευταίο οικονομικό τρίμηνο, τα έσοδα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φτάνοντας σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων της.
Οι αναλυτές του κλάδου αναμένουν ότι, χάρη σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια όπως αυτά που υπογράφηκαν με τη Meta και την Alphabet, Τα έσοδα της Broadcom από την τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνούν εύκολα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις τους θα συνεχίσει να αυξάνεται και την επόμενη δεκαετία.
Στην Ευρώπη και στην Ισπανία, όπου οι επενδυτές και οι διαχειριστές κεφαλαίων παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του τεχνολογικού τομέα των ΗΠΑ, Η Broadcom έχει καθιερωθεί ως μία από τις εταιρείες αναφοράς που συνδέονται με την επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης.Η ορατότητα που παρέχουν αυτές οι συμβάσεις —σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύουν έως το 2031— είναι ένας παράγοντας που οι αναλυτές επισημαίνουν σε αντίθεση με τη συνήθη αστάθεια της αγοράς ημιαγωγών.
Μια σταθερή δέσμευση για τη δική της υποδομή τεχνητής νοημοσύνης
Για την Meta, η επέκταση της συμφωνίας με την Broadcom είναι μια ένα σαφές σημάδι συνέχειας στη δέσμευσή της στην MTIAΑυτό συνέβη σε μια εποχή που η αγορά αναρωτιόταν αν η εταιρεία θα διατηρούσε τον εσωτερικό της χάρτη πορείας για τα τσιπ ή θα έκανε πίσω ενόψει του υψηλού κόστους και της τεχνικής πολυπλοκότητας.
Αντί να επιβραδύνει, η Meta επιβεβαίωσε ότι Η επόμενη γενιά επιταχυντών θα κλιμακωθεί σε χωρητικότητα αρκετών γιγαβάτ από το 2027. Και ότι η ανάπτυξη του δικού της πυριτίου θα συνυπάρχει με σημαντικές αγορές GPU τρίτων κατασκευαστών. Η στρατηγική είναι υβριδική: συνδυάζοντας εσωτερικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της με μεγάλους όγκους τυπικών επεξεργαστών για τη διατήρηση της ευελιξίας.
Αυτή η προσέγγιση έχει άμεσες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ισπανικής αγοράςόπου τα προϊόντα και οι λειτουργίες της Meta εξαρτώνται από μια παγκόσμια υποδομή δεδομένων και υπολογιστών που έχει κατασκευαστεί, σε μεγάλο βαθμό, με αυτό το είδος συμφωνίας.
Σε ένα τοπίο όπου οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα δεδομένα, την ιδιωτικότητα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί, η ύπαρξη ενός πιο αποτελεσματική και ελεγχόμενη ιδιόκτητη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης Επιτρέπει επίσης στη Meta να προσαρμόζεται ταχύτερα στις κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ.
Επεκτείνοντας τη συμμαχία της με την Broadcom έως το 2029, η Meta εδραιώνει μια σχέση που συνδυάζει σχεδιασμό τσιπ, δίκτυα και στρατηγικές συμβουλές γύρω από την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης της. ενισχύοντας τη θέση της στον αγώνα για προηγμένη πληροφορική και στέλνοντας στην αγορά ένα μήνυμα ότι το πρόγραμμα MTIA όχι μόνο βρίσκεται ακόμη σε καλό δρόμο, αλλά προετοιμάζεται να κλιμακωθεί σε ένα άλλο επίπεδο ισχύος και εμβέλειας.
